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日系車企三強二季度財報:豐田最賺錢,日產(chǎn)最糟糕
21世紀經(jīng)濟報道 發(fā)布時間:2024年08月13日 15:52
21世紀經(jīng)濟報道
2024年08月13日 15:52

  日系車企三強二季度財報:豐田最賺錢,日產(chǎn)最糟糕

  日前日系車企三強豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車公布了本財年第一財季(2024年4月1日至6月30日)業(yè)績報告。

  得益于混合動力車銷量的增長和日元走軟等因素,豐田汽車和本田汽車季度表現(xiàn)亮眼,盈利能力進一步提升。其中深陷認證和召回風波的豐田汽車依然是全球最會賺錢的車企,粗略計算,報告期內(nèi)單日凈利潤高達超7億元;本田汽車營收、營業(yè)利潤和凈利潤均實現(xiàn)同比增長,同比增幅均為三家最高。

  與豐田和本田相比,日產(chǎn)汽車發(fā)布了其近三年來最糟糕的季度財報,營收大漲但營業(yè)利潤和凈利潤同比暴跌,季度表現(xiàn)承壓的日產(chǎn)汽車下調(diào)了2024財年營業(yè)利潤預(yù)期。

  豐田、本田營利雙增,日產(chǎn)增收不增利

  財報顯示,報告期內(nèi)豐田汽車總營收為11.84萬億日元(約合人民幣5733億元),同比增長12.2%,基本符合分析師預(yù)期;營業(yè)利潤為1.31萬億日元(約合人民幣634億元),同比增長16.7%,增速為七個季度以來最低水平,未達到市場預(yù)期的1.32萬億日元;歸屬于公司凈利潤為1.33萬億日元(約合人民幣643億元),同比微增1.7%,超出預(yù)期(1.19萬億日元)。

  豐田方面表示,盡管在日本本土面臨認證問題和召回等挑戰(zhàn),但公司依然實現(xiàn)了利潤的增長,主要得益于成本削減措施、混合動力汽車需求的激增以及日元疲軟等。具體來看,日元貶值對營業(yè)利潤增加了3700億日元(約合人民幣179億元),彌補了認證違規(guī)問題造成日本國內(nèi)減產(chǎn)的負面效果;此外豐田通過削減成本進一步增加了550億日元(約合人民幣26.6億元)的營業(yè)利潤。

  同期,本田汽車營收同比上漲16.9%至5.4萬億日元(約合人民幣2634億元),營業(yè)利潤創(chuàng)新高,同比增長22.9%至4847億日元(約合人民幣236億元),凈利潤約3947億日元(約合人民幣192億元),同比增長8.7%。

  本田將利潤增長的原因歸于“日本和美國市場的混合動力汽車的穩(wěn)定需求,印度和巴西市場的摩托車銷量強勁以及有利的外匯匯率”。此外據(jù)本田估算,日元貶值的積極影響為其本季度營業(yè)利潤貢獻了約480億日元(約合人民幣23億元)。

  與豐田和本田營收、利潤雙增相比,日產(chǎn)汽車本季度財務(wù)數(shù)據(jù)并不好看。今年4~6月,日產(chǎn)汽車營業(yè)收入為2.998萬億日元(約合人民幣1414.43億元),同比增長80.7%;營業(yè)利潤為9.95億日元(約合人民幣4717.9萬元),同比跌幅高達127.6%;營業(yè)利潤率下降4.4個百分點為0.0%;凈利潤約286億日元(約合人民幣13.49億元),同比下跌72.9%,與市場預(yù)期的970.8億日元(約合人民幣45.68億元)相差甚遠。

  日產(chǎn)官方表示,為應(yīng)對激烈的銷售競爭和優(yōu)化庫存而增加了銷售獎勵和營銷費用,利潤受到了影響,尤其是在美國,產(chǎn)品組合的老化和市場轉(zhuǎn)向混合動力汽車對日產(chǎn)汽車的銷售造成一定影響。

  業(yè)績發(fā)布后,日產(chǎn)汽車股價盤中跌幅超9%,股價跌至十五個月以來最低點。“我們無法像預(yù)期般提高銷量,這對日產(chǎn)來說是一個非常具有挑戰(zhàn)性的季度!比债a(chǎn)汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官內(nèi)田誠認為。

  基于本季度的財務(wù)表現(xiàn),日產(chǎn)汽車下調(diào)了2024財年(2024年4月1日至2025年3月31日)的營業(yè)利潤預(yù)期和銷量預(yù)期,營業(yè)利潤從6000億日元下調(diào)至5000億日元,預(yù)計全年全球汽車銷量為365萬輛(此前預(yù)計為370萬輛),其中北美銷量預(yù)計增長11.7%至141萬輛,歐洲銷量預(yù)計增長6.5%至38.5萬輛,但中國市場銷量預(yù)計將下降3%至77萬輛。

  “日產(chǎn)第一季度的業(yè)績非常具有挑戰(zhàn)性,我們已采取措施恢復(fù)業(yè)績。我們正在優(yōu)化美國市場的庫存積累,注重銷售質(zhì)量并提高效率。從下半年開始,我們的目標是最大限度地銷售新車型和更新車型,以實現(xiàn)修改后的銷量和利潤預(yù)測。”內(nèi)田誠表示。

  本田汽車和豐田汽車則維持了此前對于本財年的業(yè)績預(yù)期。其中本田汽車營收預(yù)計為20.3萬億日元,營業(yè)利潤預(yù)計為1.42萬億日元;豐田維持全年營業(yè)利潤4.3萬億日元的預(yù)測,低于市場預(yù)期(5.26萬億日元),凈利潤和銷售凈額的預(yù)測也同樣低于市場預(yù)期,分別為3.57萬億日元和46.00萬億日元。

  不過,受車輛認證造假和召回導致的停產(chǎn)影響,豐田汽車將本財年全球汽車生產(chǎn)計劃下調(diào)約5%,從此前預(yù)期的1030萬輛下調(diào)至980萬輛,這是豐田近4年來首次出現(xiàn)年度產(chǎn)量下調(diào)。

  在華銷量集體遇冷

  燃油車和混動車型依然是豐田和本田的銷量重點和“利潤奶!保衲暌詠,由于美國市場純電市場增速放緩,混動市場需求增加,豐田、本田在美國市場迎來銷量增長。

  但在同樣關(guān)鍵的中國市場,今年上半年豐田、本田、日產(chǎn)銷量合計為154萬輛,同比下降13%。其中,豐田(豐田和雷克薩斯品牌)銷量為78.5萬輛,同比下滑10.8%;本田汽車累計銷量為41.6萬輛,同比下滑21.48%;日產(chǎn)汽車中國區(qū)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi)的累計銷量為33.9萬輛,同比下滑5.4%。

  官方披露的最新銷量數(shù)據(jù)顯示,今年7月三家車企在華銷量再遭“滑鐵盧”。本田同比跌幅最高,下跌41.4%至5.3萬輛;日產(chǎn)同比下跌超20%至4.7萬輛;豐田跌幅相對較小,下滑6.1%至14.3萬輛。

  此前日系車企將中國市場視為重點投資方向,擴張產(chǎn)能鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò),憑借高保值率、燃油經(jīng)濟性高、低能耗、高口碑等優(yōu)點,日系車在國內(nèi)市場占據(jù)不小的市場份額,但隨著中國新能源汽車市場的超預(yù)期發(fā)展以及本土汽車品牌的優(yōu)勢日漸凸顯,電動化智能化轉(zhuǎn)向稍顯遲緩、技術(shù)路線上執(zhí)著于傳統(tǒng)混動車和氫能源車的日系車企,遭遇著更大的挑戰(zhàn)。

  乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,日系品牌在華零售市場份額已從2020年24.1%的高點,下滑至12.9%。

  自2023年以來,愈發(fā)激烈的價格戰(zhàn)進一步弱化了日系品牌在燃油車市場積累的競爭優(yōu)勢,尤其是比亞迪等插混技術(shù)的崛起,價格底線不斷突破,將中型轎車的價格降至過往合資品牌緊湊型車的區(qū)間。

  內(nèi)田誠表示:“中國市場的售價下跌比預(yù)期提前了2年!北咎锲囀紫攧(wù)官藤村英治(Eiji Fujimura)表示,本田汽車在中國市場面對激烈的價格競爭,也深受內(nèi)燃機汽車市場降幅高于預(yù)期的影響。豐田也承認自己“在某些領(lǐng)域遠遠落后于中國”,將在純電動汽車以及AI等領(lǐng)域投資130億美元。

  背靠全球銷量基礎(chǔ)的日系品牌車型也主動參與到價格競爭之中,試圖用以價換量的策略與中國車企貼身肉搏。21世紀經(jīng)濟報道記者近日走訪多個日系合資品牌4S店后發(fā)現(xiàn),降價成為日系品牌的普遍操作,豐田卡羅拉和漢蘭達、本田雅閣和皓影、日產(chǎn)軒逸和天籟等熱銷車型終端優(yōu)惠幅度在2萬~6萬元左右不等。在業(yè)內(nèi)人士看來,價格是否還會更低目前無法判斷,但激烈的價格競爭仍將持續(xù)。

  在華銷量全面承壓的同時,產(chǎn)能利用率也在下降。6月日產(chǎn)汽車宣布將關(guān)閉在中國常州的工廠,該工廠年產(chǎn)能約為13萬輛,占日產(chǎn)在華總產(chǎn)量的10%左右;7月本田計劃關(guān)閉兩家在華整車工廠:廣汽本田計劃今年10月關(guān)閉年產(chǎn)能為5萬輛的第四生產(chǎn)線,東風本田計劃今年11月將年產(chǎn)能為24萬輛的第二生產(chǎn)線停產(chǎn)休業(yè),調(diào)整后本田在中國的汽車總產(chǎn)能由149萬輛變?yōu)?20萬輛。近日有消息稱,本田擬把在華汽車年產(chǎn)能進一步減少20萬輛,正在就此展開協(xié)調(diào)。

  當前日系品牌尚未推出有競爭力的電動化產(chǎn)品,日產(chǎn)僅有一款純電車型ARIYA艾睿雅在售,今年上半年累計銷量不足1700輛;豐田和本田推出的電動車型表現(xiàn)也不盡如人意,月均銷量不足四位數(shù)。

  變革成為大勢所趨,日系車企加速電動化轉(zhuǎn)型、狂補智能化功課、加強本地化研發(fā),試圖快速超車,在中國市場找尋新的增長曲線,只是在全盤押注電動化和多種技術(shù)路線并舉上的選擇不同。

  根據(jù)規(guī)劃,到2026年底前,東風日產(chǎn)將投放7款全新的新能源產(chǎn)品,并拓展出口業(yè)務(wù),第一步出口目標為10萬輛;本田汽車則計劃到2027年,將向中國投放10款e:N品牌純電動車,到2030年在中國的新能源汽車銷量要提高至80萬輛;豐田預(yù)計2024年純電車型銷量達到25萬輛,2025年達到60萬輛。

  豐田汽車公司董事、執(zhí)行役員、副社長、首席技術(shù)官中嶋裕樹在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,豐田的多路徑是根據(jù)每個地區(qū)的能源狀況提供不同的解決方案,豐田會全方位地開發(fā)HEV、PHEV、Practical的BEV和FCEV。BEV的數(shù)量將會增加,豐田到2030年達到BEV銷售350萬輛的目標并未改變。

  有汽車業(yè)內(nèi)專家告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,日系車企首先要加大新技術(shù)新產(chǎn)品的投入,比如在混動產(chǎn)品上形成高性價比的產(chǎn)品,實現(xiàn)燃油車的混動化,同時要在純電動車型等未來發(fā)展方向上做有效努力,才能獲得更好的市場突破。

【編輯:黃詩立】
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