日系車企三強(qiáng)財(cái)報(bào)“得意” 中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)“失意”

　　日前，日系車企三強(qiáng)豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車公布了2024財(cái)年第三財(cái)季(2023年10月1日-2023年12月31日)的業(yè)績(jī)報(bào)告。

　　基于全球銷量的增長(zhǎng)尤其是混合動(dòng)力車等高利潤(rùn)產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)，以及日元走軟等因素，三家均交出了不錯(cuò)的財(cái)報(bào)表現(xiàn)。

　　對(duì)比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，豐田汽車依然是全球最會(huì)賺錢的車企，粗略計(jì)算，報(bào)告期內(nèi)單日凈利潤(rùn)高達(dá)約7億元；本田則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)雙增，報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)增長(zhǎng)了三分之一以上；與豐田和本田相比，日產(chǎn)在營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上實(shí)現(xiàn)同比微增，但凈利潤(rùn)大幅下滑。

　　需要注意的是，在日系車最大的單一市場(chǎng)中國(guó)，三家車企表現(xiàn)不盡如人意，均出現(xiàn)明顯下滑。

　　其中，豐田銷量已連續(xù)兩年下滑，且下滑幅度有所擴(kuò)大；本田自2020年達(dá)到在華銷量高峰162.7萬(wàn)輛之后開始下滑，2021-2023年連續(xù)三年未能止跌；日產(chǎn)同樣在中國(guó)市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，2023年跌破百萬(wàn)輛大關(guān)。

　　盡管在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但豐田、本田和日產(chǎn)在北美、歐洲等市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)明顯，足以證明其在全球范圍內(nèi)的實(shí)力并未減弱。

　　這一現(xiàn)象也引發(fā)了一個(gè)思考：中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于跨國(guó)車企是否依然不可或缺？

　　“中國(guó)市場(chǎng)對(duì)跨國(guó)車企而言是極其重要的，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的體量達(dá)到近三千萬(wàn)輛的規(guī)模，在全球市場(chǎng)占據(jù)30%的比例�！�2月19日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“它們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)的增長(zhǎng)實(shí)際上屬于暫時(shí)的恢復(fù)性增長(zhǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)是決定其實(shí)力和地位的真正體現(xiàn)�！�

　　中國(guó)市場(chǎng)成“拖累”

　　財(cái)報(bào)顯示，2023年10~12月，豐田汽車銷售收入為12.04萬(wàn)億日元(約合人民幣5850億元)，同比增長(zhǎng)23.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.68萬(wàn)億日元(約合人民幣816億元)，同比增長(zhǎng)75.7%，高于市場(chǎng)預(yù)期的1.3萬(wàn)億日元；凈利潤(rùn)1.36萬(wàn)億日元(約合人民幣661億元)，同比增長(zhǎng)86.5%。照此計(jì)算，豐田汽車在2023年第四季度單日凈利潤(rùn)高達(dá)約7億元。

　　同期，本田汽車營(yíng)收5.39萬(wàn)億日元(約合人民幣2600億元)，同比增長(zhǎng)21.45%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35%至3798億日元(約合人民幣182億元)；凈利潤(rùn)2533.1億日元(約合人民幣122億元)，同比增長(zhǎng)3.54%。

　　對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，豐田和本田均提到“主要得益于日元匯率的走低以及高利潤(rùn)汽車和混合動(dòng)力汽車的強(qiáng)勁銷售”。

　　有分析師指出，除中國(guó)外，2023年歐美市場(chǎng)的電動(dòng)車需求放緩，讓剛下決心轉(zhuǎn)型的廠商進(jìn)退兩難，同時(shí)也讓擅長(zhǎng)制造混合動(dòng)力節(jié)能車系的日系廠商成為最大受益者。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年豐田汽車全球產(chǎn)銷創(chuàng)下新高，豐田汽車(含雷克薩斯、大發(fā)、日野等)全球銷量為1123.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%，再度超過大眾(924萬(wàn)輛)，連續(xù)四年居全球首位。其中，2023年豐田混動(dòng)車型銷量首次突破300萬(wàn)輛，達(dá)到342萬(wàn)輛，同比激增31.4%。

　　2023年全年，本田全球銷量達(dá)到近400萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)5.6%。其中，北美市場(chǎng)成為其全球市場(chǎng)中增長(zhǎng)最高的細(xì)分市場(chǎng)，2023年本田在美國(guó)銷售130.8萬(wàn)輛新車，同比增長(zhǎng)33%。

　　根據(jù)日產(chǎn)汽車的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年10~12月，日產(chǎn)汽車營(yíng)收3.11萬(wàn)億日元(約合人民幣1493億元)，同比增長(zhǎng)9.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1416億日元(約合人民幣70億元)，同比增長(zhǎng)6.4%，低于市場(chǎng)預(yù)期的1728億日元(約合人民幣83億元)；凈收益為291億日元(約合人民幣14億元)，較上一財(cái)年的506億日元(約合人民幣24億元)下跌超四成。

　　日產(chǎn)汽車官方稱“公司仍在實(shí)現(xiàn)全年盈利增長(zhǎng)的軌道上，收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要是由于我們主要地區(qū)的單位銷售的改善和價(jià)格的優(yōu)化”。但由于暫時(shí)的物流中斷和競(jìng)爭(zhēng)加劇，日產(chǎn)將全年銷量預(yù)測(cè)從370萬(wàn)輛調(diào)整為355萬(wàn)輛。

　　值得注意的是，日產(chǎn)汽車在財(cái)報(bào)中的表述似乎將其銷量下滑的原因歸因于中國(guó)市場(chǎng)。

　　“雖然最近一個(gè)季度銷量下降2.7%，但若不包括中國(guó)，銷量增加15%，產(chǎn)量增加13%�！比债a(chǎn)方面表示，“除中國(guó)外，由于日本、北美和歐洲等關(guān)鍵地區(qū)的需求改善，我們實(shí)現(xiàn)了20%的增長(zhǎng)，其中日本的銷量增長(zhǎng)了8.4%，北美增長(zhǎng)30%，歐洲增長(zhǎng)17%，這有助于抵消中國(guó)具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境�！�

　　作為日產(chǎn)汽車最大的單一市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)銷量在日產(chǎn)全球銷量中占比超過20%。但伴隨著中國(guó)本土電動(dòng)汽車品牌崛起，日產(chǎn)在華銷量逐漸下滑。2023年，日產(chǎn)中國(guó)銷量為79.38萬(wàn)輛，同比下滑24.05%，九年來(lái)首次跌破百萬(wàn)輛大關(guān)。

　　在業(yè)內(nèi)看來(lái)，電動(dòng)化產(chǎn)品投放的滯后和產(chǎn)品線薄弱是豐田、本田、日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)銷量下滑的重要原因。

　　事實(shí)上，近年來(lái)日系三強(qiáng)在中國(guó)面臨著的市場(chǎng)壓力不可謂不大。

　　本田在中國(guó)市場(chǎng)自2020年達(dá)到銷量高峰162.7萬(wàn)輛之后開始下滑，2021年和2022年分別賣了156.1萬(wàn)輛和137.3萬(wàn)輛，2023年繼續(xù)同比下滑10.1%至123萬(wàn)輛；豐田在中國(guó)市場(chǎng)的銷量已連續(xù)兩年下滑，且下滑幅度有所擴(kuò)大，2022年下滑0.2%，2023年這一數(shù)字?jǐn)U大至1.7%，為190.76萬(wàn)輛。

　　崔東樹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，豐田、本田、日產(chǎn)三家車企全球銷量走高主要因?yàn)?022年三家車企銷量較低，處于疫情后的恢復(fù)狀態(tài)，2023年的回升屬于正常表現(xiàn)。但由于在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，尤其是中國(guó)在疫情后恢復(fù)相對(duì)較快，低基數(shù)現(xiàn)象不太明顯；此外豐田、本田等在技術(shù)上沒有新的突破，而國(guó)內(nèi)自主品牌技術(shù)突破較快，因此豐田們呈現(xiàn)出一個(gè)較為被動(dòng)的局面。

　　加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

　　隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)電動(dòng)化加速，合資品牌市場(chǎng)份額不斷被自主品牌和新勢(shì)力品牌擠壓，傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)份額不斷收縮。

　　乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的《2023年12月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)深度分析報(bào)告》中顯示，2023年日系品牌零售份額為17%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，成為降幅最大板塊。事實(shí)上，日系品牌在華市場(chǎng)份額已連續(xù)三年下滑，2020年日系品牌零售份額為24.1%，2021年為22.6%，2022年為20%。

　　如何在中國(guó)更快轉(zhuǎn)型并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，成為“日系三強(qiáng)”必須給出的答案。

　　豐田開始重視中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)在中國(guó)研發(fā)，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造出更好的電動(dòng)車，再走向豐田全球主要市場(chǎng)。

　　2023年，豐田的純電車型銷量約為10.4萬(wàn)輛，在整體銷量中的占比不足1%。事實(shí)上，豐田最初的目標(biāo)是在2024財(cái)年內(nèi)銷售20.2萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，但去年11月將銷量預(yù)期下調(diào)至12.3萬(wàn)輛。

　　彼時(shí)，豐田CFO宮崎洋一表示，中國(guó)日益激烈的電動(dòng)汽車價(jià)格戰(zhàn)是豐田汽車急于做出調(diào)整的原因，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)相在中國(guó)大幅降價(jià)，利潤(rùn)率開始下降，豐田的目標(biāo)是通過增加油電混合動(dòng)力車的供應(yīng)來(lái)提高利潤(rùn)率，在避免價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)給消費(fèi)者多提供一種選擇。

　　“拋開未來(lái)的戰(zhàn)略，當(dāng)下的路該如何走，需要我們非常慎重地去考慮和實(shí)施。目前的銷量的確是在下滑，我們接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)�！泵鎸�(duì)日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)下滑的態(tài)勢(shì)，日產(chǎn)汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官內(nèi)田誠(chéng)(Makoto Uchida)曾在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)坦言，當(dāng)下中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境確實(shí)非常具有挑戰(zhàn)性，競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境也超越預(yù)期。

　　內(nèi)田誠(chéng)認(rèn)為日產(chǎn)必須進(jìn)行自我革新，他認(rèn)為公司不能繼續(xù)沿用過去的經(jīng)營(yíng)方式，而是要尋求更高效、更敏捷的運(yùn)營(yíng)模式，以便與新興的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡。在他看來(lái)，公司面臨的挑戰(zhàn)包括來(lái)自科技行業(yè)和中國(guó)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的創(chuàng)新速度、電動(dòng)汽車價(jià)格下降導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模不足、全球市場(chǎng)趨勢(shì)分散、長(zhǎng)期監(jiān)管趨勢(shì)不明確、利率上升以及美國(guó)市場(chǎng)的承受能力下降。

　　日產(chǎn)汽車在財(cái)報(bào)會(huì)議上透露，正在確定新的“中期計(jì)劃”。據(jù)悉新的“中期計(jì)劃”將描繪日產(chǎn)汽車未來(lái)三年的發(fā)展藍(lán)圖，并更新到2030年的長(zhǎng)期愿景。

　　面對(duì)新能源市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)、智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展迅速的中國(guó)市場(chǎng)，本田方面表示，2027年之后本田在中國(guó)推出的所有車型均為混合動(dòng)力車型和純電動(dòng)車，不再投放新的純?nèi)加蛙囆�；�?035年，本田在華將實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車銷售占比100%。此前本田中國(guó)曾宣布在2030年不再在華投放新燃油車，目前這一時(shí)間點(diǎn)又提前三年。

　　對(duì)于日系車企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面的“踟躕”，有汽車業(yè)內(nèi)專家告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“一是認(rèn)知問題，日系對(duì)電動(dòng)化大潮的認(rèn)知和中國(guó)品牌以及特斯拉等的認(rèn)識(shí)有所不同，不過每一個(gè)階段只要上一輪競(jìng)爭(zhēng)中保持著優(yōu)勢(shì)在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中都有機(jī)會(huì)，所以不能過早下結(jié)論；二是產(chǎn)業(yè)鏈問題，新能源汽車不像傳統(tǒng)汽車具備規(guī)�；�高水平的產(chǎn)業(yè)鏈，短時(shí)間很難建立起大體量的產(chǎn)業(yè)鏈�！�

　　崔東樹認(rèn)為，日系車企首先要加大新技術(shù)新產(chǎn)品的投入，比如在混動(dòng)產(chǎn)品上形成高性價(jià)比的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)燃油車的混動(dòng)化，同時(shí)要在純電動(dòng)車型等未來(lái)發(fā)展方向上做有效努力，才能獲得更好的市場(chǎng)突破。

　　(作者：宋豆豆 編輯：張明艷)